Conseil stratégique et ingénierie financière

Nos équipes expérimentées exercent leur expertise autour des spécialisations suivantes :

  • L’évaluation d’entreprises
  • Le support aux transactions dans le cadre d’acquisition ou de cession
  • Gestion de patrimoine

Ces spécialisations permettent d’accompagner les dirigeants d’entreprise, les directions financières dans le cadre de commissariats aux apports, à la fusion, de due diligence, d’évaluation d’actifs, d’évaluation d’entreprise dans des contexte de cession ou de test de dépréciation (impairment test).

Due diligence spécifiques aux contextes de cession

  • Vendor Due Diligence

  • Assistance à l’élaboration d’un Business Plan

  • Mission d’évaluation et Assistance à la préparation d’un dossier de présentation de la société : teaser/Mémorandum d’information

  • Recherche d’investisseurs : industriels fonds d’investissement, LBO

  • Assistance aux négociations et à la réalisation de l’opération

Due diligence spécifiques aux acquisitions

  • Analyse critique du BP du vendeur

  • Approche critique du prix de la transaction et contre-proposition (évaluation coté acquéreur)

  • Analyse critique du Mémorandum d’information

  • Préparation du dossier de financement : BP côté acquéreur, plan de financement, plan de trésorerie

  • Aide au financement de l’opération, contacts et participation aux négociations avec les institutions financières et/ou fonds d’investissement, LBO

  • Mission d’évaluation des actifs identifiables dans le cadre d’entrée dans le périmètre de consolidation (PPA) : évaluation de la relation client, droits d’auteurs, brevets et marques etc.

Missions règlementaires

  • Restructuration juridique légale :

    • Missions d’apports partiels d’actifs, de commissariat à la fusion ;
    • Apports d’actifs isolés et évaluations de fonds de commerce, clientèle, autres éléments incorporels ;
    • Commissariat aux avantages particuliers, vérification d’actif et de passif.

  • Expertises judiciaires

Restructurations

  • Création de holding, apport de titres

  • Recherche d’investisseurs, entrée de nouveaux associés, LBO …

  • Rapprochement d’entreprises

Independant business review

  • Analyse financière et stratégique

  • Etablissement de Business Plan, plan de financement, tableau de variation de trésorerie, détermination de BFR

Gestion de patrimoine

  • Pôle immobilier :

    • Restructuration de pôles immobiliers
    • Stratégie immobilière : démembrement de propriété, titres de sociétés, bail à construction
    • Sortie de l’immobilier de l’entreprise
    • Structuration financière des opérations immobilières

  • Succession, transmission aux enfants :

    • Evaluation d’actifs et de titres de sociétés dans le cadre de successions et/ou donations ;
    • Assistance aux notaires : pacte Dutreuil