Conseil stratégique et ingénierie financière
Nos équipes expérimentées exercent leur expertise autour des spécialisations suivantes :
- L’évaluation d’entreprises
- Le support aux transactions dans le cadre d’acquisition ou de cession
- Gestion de patrimoine
Ces spécialisations permettent d’accompagner les dirigeants d’entreprise, les directions financières dans le cadre de commissariats aux apports, à la fusion, de due diligence, d’évaluation d’actifs, d’évaluation d’entreprise dans des contexte de cession ou de test de dépréciation (impairment test).
Due diligence spécifiques aux contextes de cession
Vendor Due Diligence
Assistance à l’élaboration d’un Business Plan
Mission d’évaluation et Assistance à la préparation d’un dossier de présentation de la société : teaser/Mémorandum d’information
Recherche d’investisseurs : industriels fonds d’investissement, LBO
Assistance aux négociations et à la réalisation de l’opération
Due diligence spécifiques aux acquisitions
Analyse critique du BP du vendeur
Approche critique du prix de la transaction et contre-proposition (évaluation coté acquéreur)
Analyse critique du Mémorandum d’information
Préparation du dossier de financement : BP côté acquéreur, plan de financement, plan de trésorerie
Aide au financement de l’opération, contacts et participation aux négociations avec les institutions financières et/ou fonds d’investissement, LBO
Mission d’évaluation des actifs identifiables dans le cadre d’entrée dans le périmètre de consolidation (PPA) : évaluation de la relation client, droits d’auteurs, brevets et marques etc.
Missions règlementaires
Restructuration juridique légale :
- Missions d’apports partiels d’actifs, de commissariat à la fusion ;
- Apports d’actifs isolés et évaluations de fonds de commerce, clientèle, autres éléments incorporels ;
- Commissariat aux avantages particuliers, vérification d’actif et de passif.
Expertises judiciaires
Restructurations
Création de holding, apport de titres
Recherche d’investisseurs, entrée de nouveaux associés, LBO …
Rapprochement d’entreprises
Independant business review
Analyse financière et stratégique
Etablissement de Business Plan, plan de financement, tableau de variation de trésorerie, détermination de BFR
Gestion de patrimoine
Pôle immobilier :
- Restructuration de pôles immobiliers
- Stratégie immobilière : démembrement de propriété, titres de sociétés, bail à construction
- Sortie de l’immobilier de l’entreprise
- Structuration financière des opérations immobilières
Succession, transmission aux enfants :
- Evaluation d’actifs et de titres de sociétés dans le cadre de successions et/ou donations ;
- Assistance aux notaires : pacte Dutreuil